伴随A股市场有效化的提升,指数基金的投资价值备受认可,迎来快速发展期。尤其是在当下,经济见底预期增强、流动性保持宽松环境,A股长期价值凸显,借道指数基金成为低位布局的理想选择。截至2022年7月5日,指数型基金共有1295只,份额合计19063.34亿元。(数据来源:Wind)
作为最早成立的五家公募基金公司之一的博时,也很早在指数方面布局,组建专业且高效的指数量化团队,全面布局产品线。2015年博时创建指数品牌“指慧家”,2019年再次升级指慧家,赋予了“指慧家”更多内涵,在原有大数据平台的定位基础上囊括进更多的指数基金产品。博时指慧家致力为投资者提供个性鲜明、层次丰富的全领域指数投资工具,前瞻把握指数化投资时代机遇,获取超额收益。
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六大品类阵营多点开花,打造投资者资产配置利器
对于“指慧家”真正内涵,博时基金表示,“指慧家”意为“智慧的指数投资专家”,旨在打造博时基金在优质指数领域的专业形象,并通过指数化投资为投资者获取收益。据悉,博时指慧家专注于指数投资,旗下产品跟踪核心宽基、特色主题、海外、商品、大数据、债券等各类优质指数,致力于打造业内规模领先、产品线齐全的专业全领域指数投资品牌。
核心宽基指数:该系列囊括了市场核心板块,包括博时上证50ETF、博时创业板ETF、博时裕富沪深300、博时中证500指数增强及各联接基金,代表性强,覆盖面广,且横跨普通指数、指数增强以及上市ETF等形式,可为投资者带来丰富的交易方式和收益来源。博时裕富沪深300指数A类和C类,成立以来总回报分别达到480.40%%和83.52%,博时上证50ETF成立以来总收益为16.24%。联接A和联接C总收益也分别为20.10%和27.59%(基金业绩数据来源:博时基金,经托管行复核,截至2022.7.8)。
特色主题指数:精选市场上稀缺、热门、或者个性的指数进行跟踪,目前包括博时央企结构调整ETF及其联接基金,以及博时上证自然资源ETF及其联接基金。在这个品类上博时将尽可能的精细化管理,精挑细选特色指数,捕捉市场热门方向,包括博时央企结构调整ETF及其联接基金、博时央创ETF及其联接基金、博时上证自然资源ETF及其联接基金等。
博时央企结构调整ETF成立以来的总回报达到了23.58%。其联接基金A类和C类也分别达到了28.48%和26.83%;博时央创ETF联接A类和C类总回报分别为28.92%和27.56%上证自然资源ETF基金跟踪由沪市中规模大、流动性好的50只自然资源类股票构成的上证自然资源指数,成份股涵盖了大多数优质的资源类公司。(基金业绩数据来源:博时基金,经托管行复核,截至日期2022.7.8)。
境外指数基金:博时基金放眼全球,差异化布局低相关性市场。目前管理的博时标普500ETF及其联接基金是A股市场上唯一跟踪标普500的ETF产品,为投资者布局国际市场提供了差异化的投资工具。该基金成立以来总回报达到了147.40%,其联接基金A类和C类也分别达到了209.19%和43.44%(基金业绩数据来源:博时基金,经托管行复核,截至日期2022.7.8)。
在指数基金大发展的背景下,博时基金与时俱进,于2021年发行了一批创新指数产品。如行业首只跟踪港股医疗保健行业的博时恒生医疗保健,该基金通过跟踪恒生医疗保健指数,聚焦港股医疗保健行业,在医疗保健概念各细分领域都有覆盖,为投资者布局A+H股医疗行业龙头提供了优质工具;行业首只港股高股息smart-betaETF博时恒生高股息ETF,通过选择市场上能够持续分红且股息率较高的个股,建立高股息策略组合,致力于共享高分红企业盈利;还有行业首批全面跟踪港股科技行业的博时恒生科技ETF,跟踪港股第三大旗舰指数,满足投资者对港股科技主题的投资需求等。
值得一提的是,长期看好看好医药投资价值,2021年3月29日,博时发行的恒生医疗ETF上市。作为唯一跟踪“恒生医疗保健指数”的ETF,恒生医疗ETF一键布局“创新药、生物科技、CRO、互联网医疗”等高景气龙头企业。随着居民支付能力提升,医疗器械、医疗服务公司的成长空间巨大。
从历史走势来看,指数历史表现优良,自成立以来超额收益显著。从行业分布来看,指数聚焦港股医疗保健行业,在医疗保健概念各细分领域都有覆盖,指数风格偏中大市值。
近日,恒生医疗ETF更是再创佳绩,近60日吸金约30亿元,最新份额突破100亿份,规模超60亿元(数据来源:wind,截至日期:2022.7.8)。
商品类指数基金方面:博时黄金ETF及其联接基金,为投资者投资黄金市场提供了便利化的配置工具,未来将继续加大该品类上的布局。博时黄金ETF成立以来总回报为43.78%,其联接基金A和C类总回报分别为30.22%和27.33%(基金业绩数据来源:博时基金,经托管行复核,截至日期2022.7.8)。
大数据指数基金:博时中证淘金大数据100A和博时银智大数据100,用互联网+思维探索大数据领域的新投资模式,借助大数据智能化投资优势持续追求超额收益。博时银智大数据100A类和C类收益分别为75.48%和27.82%(基金业绩数据来源:博时基金,经托管行复核,截至日期2022.7.8)。
债券指数基金:该类指数基金则是自2018年开始全市场最红的指数基金类别之一。博时基金提前布局,目前已经设立了博时中债1-3政金债指数基金、博时中债3-5进出口行债券指数基金、博时中债5-10农发行债券指数基金、博时中债1-3国开行债券指数基金、博时中债3-5国开行债券指数基金等。其中博时中债1-3政金债指数基金A类和C类总回报分别为11.10%和10.50%,博时中债5-10农发行债券指数基金联接基金A类和C类总回报分别为15.90%和15.55%(基金业绩数据来源:博时基金,经托管行复核,截至日期2022.7.8)。
强大的指数和量化团队 实力保驾护航
光鲜的业绩背后自然离不开团队的努力,博时量化团队从2009年就开始组建,至今已有13年。博时基金主动量化团队非常稳定,经验丰富。主动量化、指数增强的基金经理平均在博时基金的工作时间为8.6年。
组建以来,博时基金指数团队也顺应市场需求的增长而不断发展。目前该团队拥有基金经理、投资经理和研究员超20人,平均从业年限10年,团队成员全部毕业于名牌大学,专业涵盖数学、统计、计算机、金融、会计、物理等学科背景。博时被动指数基金已形成风格股票、行业、商品、境外的多风格、跨市场、跨境的产品系列,为投资者提供最需要的基础投资工具。
当前,我国指数化投资规模近年来迅速增长,产品种类日益丰富,指数化投资理念逐渐深入人心。未来指数基金市场发展空间广阔。随着市场有效性不断提高,未来对低成本的被动投资产品需求预计将进一步增大。
“靡不有初,鲜克有终”。博时基金在践行为投资者发现价值的基础上,同时抓住指数化投资大发展的机遇,持续加大指数与量化投资工具产品布局,为客户提供各类优质指数与量化产品,打造业内规模领先、产品线齐全的专业指数与量化投资工具平台,丰富投资者配置国内外优良资产的途径和选择。
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