10月24日晚,“双11”预售拉开序幕,电商直播大战成为各大线上平台主要的发力点。与此同时,快递行业也正迎接一年一度最为忙碌的时段。
此前,A股上市的快递公司悉数披露了9月快递业务经营情况,为快递业前三季度的表现描绘了一幅“淡季不淡”的景象。
与此同时,行业格局正悄然发生变化。以9月的快递经营情况为例,“通达系”中,追赶的申通快递(002468.SZ)以营收和业务量增速双领先的表现缩小与前排的差距;而尽管仍保持了较高的单票价格,但韵达股份(002120.SZ)的业务量增长在逐渐“失速”,市场份额也被圆通速递(600233.SH)逐渐侵蚀。
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从往年来看,“双11”期间一贯是年内快递件量的高峰时期,“身经百战”的快递网络今年能否安然度过件量冲击?奔向“质量战”的快递业又将“卷”向哪个战场?值得屏息以待。
淡季不淡
第三季度,快递行业显示出“淡季不淡”的特征。
10月14日,圆通速递率先披露了三季报,财务数据显示,2022年前三季度,圆通速递实现营收388.25亿元,同比增长27.12%;实现归属于上市公司股东的净利润27.71亿元,同比增长190.47%。其中,仅第三季度,圆通速递便实现营业收入137.58亿元,同比增长24.55%;实现归属于上市公司股东的净利润9.98亿元,同比增长223.44%。
对此,圆通速递指出,收入增长主要系业务量增长及快递产品单票收入增加所致,净利润增长主要系业务量增长及产品定价能力提升,并叠加经营环境改善所致。
而在往年被视作“淡季”的第三季度,圆通速递却依旧表现出色,完成业务量45.9亿件,同比增长8.5%,增速环比提升6个百分点,较第二季度修复明显。
同时,其单票溢价开始展示出优势。前三季度,圆通速递实现单票快递收入2.53元,同比增长18.1%;实现单票净利0.22元,同比增长198.1%;实现单票扣非净利0.21元,同比增长203.2%。
在第三季度同样鱼跃而上的还有申通快递,营收增速和业务量增速双双领先同行。
今年9月,申通快递的快递服务业务收入为29.85亿元,同比增长41.37%;完成业务量12.26亿票,同比增长22.63%;快递服务单票收入2.44元,同比增长15.64%。
同时,10月18日,申通快递年内的业务完成量破100亿票。不过,这一数字对比同行尚有一段距离。今年前9个月,圆通速递和韵达股份的件量分别已累计完成126.75亿票和131.15亿票。
而韵达股份尚未摆脱“泥沼”,其业务量增长延续了上月“失速”的表现,也是“通达系”中唯一一家业务量下滑的企业。9月,韵达股份实现快递服务业务收入39.39亿元,同比增长13.25%;完成业务量15亿票,同比下降7.86%;快递服务单票收入2.63元,同比增长22.90%。
管理层则通过回购方案对外释放信心。10月17日,韵达股份公告董事长提议回购公司股份;10月24日随即公告称,拟斥不超1.0亿元回购公司股份,回购股份价格不超20.0元/股,全部用于股权激励或员工持股计划。
21世纪经济报道记者注意到,本次回购的规模是自韵达股份上市以来之最。此前,其共完成六次回购,最近一次回购为今年9月,回购50.25万股,回购金额为504.51万元。
“快递茅”顺丰控股(002352.SZ)在收入水平方面保持领先,9月速运业务营收153.94亿元,同比增长2.45%;业务量9.59亿票,同比增长8.73%;单票收入达到16.05元,环比增长2.82%;国际及供应链业务营收74.33亿元,同比增长320.42%。值得一提的是,根据已公告数据统计,顺丰前9个月营收已近2000亿元,达到1977.66亿元,同比增长46.56%。
10月14日,顺丰控股披露今年前三季度业绩预告,在嘉里物流(0636.HK)并表贡献下,其国际业务同比实现高增,盈利能力持续回升,实现扭亏为盈。并且,前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大增10倍。披露当天,在资本市场失意许久的顺丰控股犹如“久旱逢甘霖”,股价当天上涨8%。
旺季如何突围?
前三个季度,尽管快递网络受到疫情等因素的零星干扰,叠加消费者电商平台购买欲望降低等因素,但快递行业单票价格企稳回升正在逐步获得验证。
双壹咨询测算的9月快递价格指数(EPI)显示,9月快递价格指数企稳回升。该机构指出,9月快递价格指数为91.7,较8月份环比上升2.1%。该指数自5月开始逐月下降,7月触底,为迎接9月旺季的来临,价格开始逐月爬升。另外,9月期间,电商件单票价格基本保持稳定,商务件有所上涨,散件涨幅最大。
而进入最令行业关注的“双11”,各家早已磨刀霍霍,使出浑身解数争夺旺季市场先机。
例如,头部快递企业早早与电商平台进行绑定。中通快递、圆通速递分别与抖音电商签署了今年“双11”物流运营保障协议,成为抖音今年“双11”期间特邀物流合作伙伴,针对在10月31日0:00:00至11月15日23:59:59期间发货的订单,提供物流运营保障。
21世纪经济报道记者注意到,价格层面,中通快递和圆通速递均承诺在保障期间维持价格稳定,这也一改快递行业旺季涨价的惯例。
圆通速递在10月16日披露的投资者调研会议纪要中表示,现阶段,快递行业价格处于相对合理水平,头部快递服务企业的盈利能力得到较大提升。2022年旺季,快递服务企业将综合季节因素、市场情况、货物结构和重量等对价格进行阶段性的动态调整,但整体将保持相对稳定态势。
中通方面也表示,在价格层面承诺在保障期间维持价格稳定,0至1公斤快件,基础价格保持不变,且不涨价。
此外,快递公司另一“双11”打法力求完善末端服务能力,即“送货上门”。
菜鸟将送货上门列为今年要事之一。据悉,天猫“双11”期间,菜鸟通过自营物流菜鸟直送(丹鸟)、加盟式的菜鸟驿站以及联合申通快递多种方式加大送货上门力度。
申通快递方面透露,“双11”期间,其与电商平台合作,在上海、杭州、武汉、广州、南京等30个网购活跃的城市推出按需配送服务:消费者在平台下单时可选择收货方式,对于需要上门且推送给申通快递的订单,将会主动与客户规范化电联,并按照要求送货上门让用户签收。此外,“双11”期间,申通快递将增加超过3000名专职按需配送服务人员,对于参与送货上门的网点与快递小哥也将给予补贴。
不过,交通运输部监控的数据显示,进入四季度,快递单量并未出现明显的增量。10月16日,邮政快递揽收量约3.27亿件,环比下降1.5%;投递量约3.18亿件,环比下降0.9%。10月23日,邮政快递揽收量约3.01亿件,环比下降2.0%;投递量约3.26亿件,环比下降1.2%。
这也意味着,在缺少增量刺激的快递市场,各家需要面对的是存量市场上的“虎口夺食”。