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9月23日，普华永道发布“银行业2022年半年度中国银行业回顾与展望”显示，上半年59家上市银行的整体净利润同比增长6.28%至1.09万亿元，拨备前利润同比增长2.06%，较2021年同期均略有放缓。大型银行营收稳定，股份制商业银行与城农商行的利息收入增速放缓。虽然受到超预期因素影响，国内银行业总体平稳，利润增速放缓，总资产加速增长，资产质量整体保持稳健但出现两极分化。
普华永道中国金融业主管合伙人张立钧向《投资快报》记者表示：“随着实体经济面临的挑战增加，银行业经营环境也面临较大的复杂性和不确定性，但也存在积极发展因素。银行应主动采取措施，做好逆周期调节，增强抵御风险的韧性，持续推进改革和战略转型，助力经济企稳复苏。”
普华永道中国金融业合伙人谢莹表示：“上半年，上市银行的盈利指标总体呈现缓慢下行的态势。银行业总体息差的压缩使得各上市银行依靠资产规模带来的创收效率不及以往。大型商业银行与股份制商业银行在盈利能力指标上走势总体趋同，城农商行依靠比股份制商业银行更低的息差降幅及投资收益的增长，在平均总资产收益率上表现得更为稳定。”
上半年，上市银行的净利差、净息差普遍呈收窄趋势。个别股份制商业银行和城农商行净利差、净息差呈上行态势主要受益于结构调整，业务规模增长以及计息负债等综合成本下降等原因。从资产端来看，上半年经济下行压力加大，各银行响应号召让利实体经济，降低企业融资成本;从负债端来看，上半年银行业的储蓄存款结构相比同期更偏向定期存款。
数据显示，截至2022年6月末，上市银行整体资产较2021年末增长7.99%，较2021年下半年显著提速。资产结构方面，上市银行的客户贷款持续增长，占总资产比例基本稳定，政府债券投资力度上升，同业资产短期抬升。上半年，上市银行支持适度超前开展基础设施建设，投向制造业、交通运输、租赁及商务服务业对公贷款增幅居前;个人信贷需求相对疲弱。
2022年6月末，59家上市银行的贷款质量指标整体保持稳健，不良率较2021年末微降0.01百分点至1.36%，关注类贷款率降0.03百分点至1.84%，逾期率微升0.01百分点至1.42%。2022年6月末，上市银行的负债总额为236.6万亿元，较2021年末增加8.43%，负债规模呈现持续增长态势。就负债结构而言，客户存款仍是负债的主要来源。股份制商业银行和城农商行客户存款占比持续上升，同业负债和应付债券占比均有所下降。
2022年6月末，上市银行的存款余额持续增长，增速较2021年上半年整体明显提高。股份制商业银行和城农商行存款增速均明显快于负债整体增速。受经济下行压力以及资本市场波动双重影响，居民存款意愿明显增强。存款结构方面，上半年上市银行定期存款占比继续呈增长趋势。银行理财方面，产品存续规模29.15万亿元。2022年一季度受理财产品“破净”影响，理财产品存续规模略有下降，但2022年二季度市场企稳回升，理财产品规模重回29万亿元以上。
截至2022年6月末，上市银行的核心一级资本充足率整体呈下降趋势。银行业利润增速放缓，内源资本补充能力有限，上市银行的核心一级资本充足率均有不同程度的下降。个别股份制商业银行和城市商业银行的核心一级资本充足率逼近监管要求。在资本补充难度加大等因素影响下，这些上市银行面临着资本充足率下滑所带来的压力，资本管理需要进一步加强。
谢莹表示：“随着全球经济增长不确定性增加，滞涨压力持续，发达经济体货币政策进一步收紧，国内货币政策放松对银行净息差造成了压力，银行盈利能力也面临考验。预期银行业将继续加大信贷投放力度，重点领域包括基础设施建设、先进制造业、科技创新、小微普惠等，同时促进绿色金融较快发展，并持续推进银行业数字化转型。”
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上半年21家主要银行减免服务收费1375亿元
银保监会近日指出，2022年上半年，21家主要银行为其他各类市场主体减免服务费用1375亿元，同比增长9.5%。在银保监会印发《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》后，21家主要银行重新梳理和评估服务项目及价格标准，平均取消计费服务项目14项，平均下调计费服务价格16项，平均向其他各类市场主体实施减免优惠46项，可直接测算年新增减免费用62亿元。
银保监会还表示，从长期实施效果看，银行业通过规范服务定价方法、引入价格校准机制、实施更精细化管理、强化操作指导约束分支机构行为等机制性安排，将进一步减少其他各类市场主体接受金融服务的实际支出。
根据银保监会调查，减费长期机制性效应首先体现在强化服务价格管理职能方面。在21家主要银行中，银行普遍赋予分支机构更大减免权限;85%以上银行提升了董事会和高级管理层统筹服务价格管理的职能，协调落实减费政策目标与追求自身经营目标的关系;六成以上银行每年对服务项目及价格标准进行一次审核。同时，被调查银行引入同质同类比较、跨期成本评估、实际执行价格约束三项价格校准机制，整体累计减免或下调了600余项服务价格，通过规范服务定价与校准机制来保证减费的长期实施效果。
