新能源产业链头部企业开启新一轮“出海”行动。自5月以来,亿纬锂能、格林美、璞泰来等多家新能源产业链上市公司,纷纷瞄准欧洲与东南亚市场,相继宣布在海外大举布局产能。
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满足全球市场的下游需求,在海外开展本土化产能部署,已成为中国新能源企业发展共识。基石资本投资部副总裁宋敬川表示:“海外新能源产业正处于爆发前期,增长潜力巨大,当前新能源企业‘出海’正是时候。”
上海证券报记者注意到,中国新能源企业“出海”已不只是输出产品,正逐步转向新能源产业链在海外本地化发展。国轩高科董事长李缜接受记者采访表示:“中国企业走向国际,不仅要产品走向国际,还要技术走向国际,更要资本走向国际。”
产业链加速“出海”
近期,亿纬锂能披露了两个海外项目获突破性进展。5月12日,亿纬锂能马来西亚有限公司与PEMAJU KELANG LAMA SDN.BHD.(下称“PKL”)签订谅解备忘录,拟向PKL购买标的土地,在马来西亚建立锂电池制造厂。
“建设亿纬锂能马来西亚工厂,将进一步扩大产品生产供给能力,顺应行业发展趋势,对进一步推进国际化十分关键。”亿纬锂能董事长刘金成提到。
5月,中国新能源企业正掀起新一轮“出海”热潮,并形成新能源产业链在海外本地化的特征。其中,比亚迪将继续扩大在越南的制造与投资规模。比亚迪董事长王传福表示:“比亚迪将使用最佳技术,扩展到电动汽车制造和组装领域,服务越南市场并出口到东南亚地区。”
在电池领域,亿纬锂能等企业纷纷落“子”欧洲、东南亚;在上游原材料领域,璞泰来、格林美等企业相继布局瑞典、印度尼西亚。其中,格林美与伟明环保等合作方,拟合计出资5亿美元共建红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料(镍中间品)(2万吨镍/年)项目。
中国新能源企业“组团”加速出海,主要是将海外市场视为新的增长渠道之一。2022年,国轩高科海外营收同比增长464.76%,新增定点客户超15家,完成德国、印度、越南三大海外基地的战略布局。近日,国轩高科全资子公司合肥国轩收到大众汽车的采购定点函,将面向大众汽车全系列新能源汽车供应动力锂电池产品。
“公司不断加速国际化进程、扩充电池产能,都是为了抓住风口,而不是被风吹走。”国轩高科高级副总裁、战略资本板块总裁孙爱明表示,中国在新一轮能源革命中占据先机,为了持续巩固全球领先优势,中国新能源企业必须大踏步走向国际市场。
竞逐欧洲与东南亚市场
从海外市场的选址来看,亿纬锂能近期披露的两个海外项目,分别位于欧洲和东南亚,这两地是中国新能源企业出海的必争之地。如今,中国头部动力电池企业齐聚欧洲市场,包括宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、远景动力、孚能科技等。
动力电池企业对产业链上游的带动效应显现。璞泰来拟在瑞典投建10万吨锂离子负极材料一体化生产研发基地,主要是下游客户纷纷在欧洲等海外市场布局锂电池产能,促使公司现有欧洲客户的订单需求明确,需要更好地就地服务欧洲本土客户。
“东南亚、欧洲等海外市场的新能源产业,正处于爆发的前期。”宋敬川提及,中国新能源企业相继在海外布局生产基地,主要是基于海外市场的巨大潜力,“出海”将充分享受新能源产业全球化的红利。
海外市场的机会,体现在新能源汽车和储能领域。其中,海外电力基础薄弱,对储能产品需求旺盛。国轩高科高级副总裁、中国业务板块总裁王启岁表示,储能行业在2023年的上升空间预计高于动力电池,海外家储市场需求预计在2023年下半年放量。
在新能源汽车领域,相比中国市场的渗透率快速提升,欧洲与东南亚市场的渗透率相对较低。
同时,本地化原则贯穿新能源汽车的整个产业链。宝马集团表示,亿纬锂能的匈牙利工厂取得突破性进展,与宝马集团的“本地化”原则契合,因为宝马集团的目标是在汽车生产工厂当地实现电池配套。这既有降低成本等市场化考量,也是基于当地政府促进本地产业发展的要求。
“出海”不只输出产品
有别于此前“出海”输出产品,当前中国新能源企业更倾向输出技术、资本。
依托亿纬锂能在中国的制造优势及运营经验,亿纬锂能马来西亚工厂将推动打造极致制造、世界一流的数智化工厂。刘金成表示,在马来西亚工厂的建设和经营管理过程中,公司将积极推动数字化升级、提高能源利用效率,实现工业生产和环境保护协调发展。
目前,中国头部动力电池企业在强调自身核心竞争力时,均提及研发创新持续领先、引领绿色极限制造等。其中,宁德时代大幅提升生产效率和产品质量,提出利用先进分析、数字孪生仿真、5G和边缘计算/云计算等技术,创新性推进工艺、设计的智能化。
李缜介绍,中国企业走向国际,要从产品到技术、资本逐步推进。这与此前欧美企业进入中国市场的方式类似,最终促进各方共同发展。
不过,中国新能源企业“出海”仍存在众多问题。璞泰来公告称,在政策体系、商业环境、文化特征等方面,欧洲与中国存在一定程度的差异,未来项目在经营过程中可能面临的诸多挑战包括:海外市场竞争、人才团队建设、内部运营管理等。
针对上述问题,国轩高科国际业务副总裁陈瑞林表示:“在产品设计、设备集成、整套产线和系统出口等方面,公司都具有较强优势,整体来看优势大于劣势。”
更为重要的是,中国新能源企业要推进资本国际化。自2022年至今,国轩高科、欣旺达等中国新能源企业先后发行GDR并在瑞交所挂牌上市。孙爱明表示:“国轩高科的下一步国际化进程,还是需要国际资本支持。”