随着上市券商半年报发布，已有10家券商披露基金投顾业务数据，华泰证券、东方证券、中信证券业务规模都超百亿，领跑行业。申万宏源证券、国信证券、招商证券、财通证券等券商投顾业务也展现出较好的发展势头。

三家券商规模超百亿

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华泰东方中信各显神通

据统计，目前已有30家券商获得基金投顾业务资格，正式对外展业的券商有20家。今年上半年虽然股票市场波动较大，仍有3家头部券商旗下基金投顾规模超百亿，多家券商展现良好势头。

华泰证券半年报显示，截至报告期末，基金投资顾问业务授权资产人民币151.36亿元、参与客户数量56.33万户。而东方证券累计签约15万户，实现签约人民币140亿元；中信证券则表示，公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元。

具体来看，华泰证券的基金投顾业务是2020年10月开始展业，中信和东方则于去年11月展业。这三家券商都是头部券商或在资管领域有特色券商，财富管理平台能力强，基金销售和保有量靠前，东方证券更是直接引入“基金大V”。

中基协数据显示，今年二季度非货币市场公募基金保有规模来看，中信证券以1462亿元位居券商行业第一，股票及混合公募基金保有规模1250亿元，位列行业第二。华泰证券今年二季度股票及混合公募基金保有规模1266 亿元，行业排名第一；非货币市场公募基金保有规模1407亿元，行业排名第二；并且华泰证券有着持续多年月活数排名行业第一的APP。

东方证券则因引入基金大V“银行螺丝钉”团队而受到关注，主理人王磊成为东方证券的首席投顾官，其管理的200亿左右规模的基金组合升级，逐步纳入东方证券体系。

多家券商旗下

基金投顾业务正在起势

国信证券、招商证券今年上半年发展势头也不错。国信证券在半年报中表示，基金投顾品牌“国信智投”签约资产超过56亿， 投资组合市场表现良好。招商证券的基金投顾品牌“e 招投”累计签约客户数3.34万户，累计签约规模超43亿元，相较2021年底规模增长79.17%。

申万宏源证券今年6月底公募基金投顾累计签约客户近10万人，存量客户人均委托资产达6.93万元，预估规模超60亿元，较去年底的30亿元翻倍式增长。国泰君安证券半年报显示，公募基金投顾规模34.18亿元，较上年末增长38.6%。财通证券经过短短半年的发展签约规模也达到了14亿元。此外，国联证券基金投顾业务签约总户数20.17万户，授权账户资产规模人民币74.13亿元，签约总户数较2021年底增长5万户。

招商证券相关业务负责人表示，上半年在市场波动较大的背景下，规模有所增长，主要有两个因素，一是上线了波动率较低的“轻固收”组合和“货币+”组合。二是持续做好投教服务和陪伴服务，帮客户对抗投资焦虑，持续优化客户过程体验。

招商证券金融产品研究首席、研究咨询部执行董事贾戎莉贾戎莉表示，近几年，基金投顾服务在引导客户长期投资、减少频繁申赎、克服追涨杀跌等方面取得了一定成效。不过各家机构的业务开展情况参差不齐，结构各异，核心原因或与机构背景、客户结构、替代性的产品与服务等因素有关。

（文章来源：中国基金报）