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今日,海联金汇(002537.SZ)股价上涨,截至收盘报7.96元,涨幅0.76%。

11月4日晚,海联金汇披露《2022年度非公开发行A股股票预案》,本次发行的发行对象为刘国平、孙刚。刘国平及孙刚为公司的实际控制人,同时,刘国平担任公司董事长、总裁。发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票,认购金额不超过人民币50560.00万元(含本数)。因此,本次发行构成关联交易。

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日(即2022年11月5日),本次非公开发行股票的价格为6.32元/股,发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,非公开发行的股票将在深交所上市交易,非公开发行股票的数量不超过8000.00万股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%,并全部由公司实际控制人刘国平及孙刚以现金认购。

本次非公开发行募集资金总额不超过50560.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

截至预案公告日,海立控股持有公司20.59%的股份,为公司的控股股东;海立控股的股东孙刚和刘国平是夫妻关系,分别与天晨投资的控股股东孙震是父子、母子关系,海立控股与天晨投资属一致行动人,因此,公司的实际控制人为孙刚、刘国平夫妇,其通过海立控股与天晨投资控制公司25.06%的股份。按照本次非公开发行股份数量的上限测算,预计本次非公开发行完成后,孙刚、刘国平夫妇直接持有及间接控制公司合计29.84%的股份,仍为公司的实际控制人,因此本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化。

公司表示,通过本次非公开发行可以增强公司资金实力,满足未来核心业务发展需求;优化财务结构,降低资产负债率,提升公司抗风险能力;提高实际控制人持股比例,稳定公司股权结构;展示公司实际控制人对公司未来发展的坚定信心,有利于保障公司持续稳定健康发展。

公司同日发布的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》显示,经中国证监会批复(证监许可[2016]1341号)核准,海联金汇科技股份有限公司非公开发行A股普通股股票7312.04万股,每股发行价格25.58元,实际募集资金总额为人民币18.70亿元,扣除证券承销费和保荐费人民币3511.55万元(含税)后,余额人民币18.35亿元。前述募集资金已于2016年11月1日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)“XYZH/2016JNA10338号”验资报告验证。鉴于上述情况,公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

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